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                        電子信息業:增長平穩 新興領域創新升溫

                        2018年上半年,在復雜多變的全球經濟貿易和持續推進的國內供給側結構性改革形勢下,我國電子信息產業在波動中維持平穩增長,新興領域創新發展持續升溫,骨干企業資本化和創新發展步伐加快。
                        發布時間:2018-07-31 13:06        來源:賽迪智庫        作者:李藝銘 張金穎

                        2018年上半年,在復雜多變的全球經濟貿易和持續推進的國內供給側結構性改革形勢下,我國電子信息產業在波動中維持平穩增長,新興領域創新發展持續升溫,骨干企業資本化和創新發展步伐加快。但同時,隨著中美政治經濟關系進入質變期,逆全球化趨勢和貿易投資保護主義傾向加強,全球經濟貿易分工合作的共識和基礎開始動搖。在產業發展內外部環境多變化的形勢下,應加快構建電子信息產業供應鏈安全體系,攻堅電子信息領域基礎核心技術,打開“抱團出海”的產業國際競爭新局面,發揮產學研用協同創新勢能,塑造產業競爭優勢和發展新路徑。

                        產業在波動中平穩增長

                        新興領域創新發展持續升溫

                        今年上半年,我國電子信息產業的總體形勢表現在四個方面。

                        第一,產業在波動中維持平穩增長。

                        從宏觀層面來看,GDP三駕馬車全部呈現下行趨勢。投資增速趨勢性下行,1—5月固定資產投資增速6.1%,創自1999年12月以來新低。基礎設施建設投資從2017年11月的20.1%跌到2018年5月的9.4%,呈現快速下行趨勢。貿易順差已從近兩年月均400億美元減少到月均200億美元左右。消費增速僅為8.5%,創自2003年5月以來新低。從行業層面來看,三項主要數據穩中存憂。產業增加值增速、收入、利潤等數據保持持續增長,但增速普遍下降。

                        增加值平穩增長,增速小幅下降。工信部運行監測協調局數據顯示,1—5月電子信息制造業增加值同比增長12.8%,低于去年同期0.9個百分點。據2017年以來分月增速數據,2018年1—4月產業增加值增速較去年同期均有下降。

                        收入延續增長態勢,利潤總額大幅下降。1—5月,全行業主營業務收入同比增長8.9%,低于去年同期5.1個百分點。與此同時,行業成本增速高達9.7%,導致利潤總額增速大幅下降,1—4月同比降幅達5.3%。5月利潤總額雖有所回升,累計增速達4.3%,但仍低于去年同期10.6個百分點。

                        投資增幅呈現下滑,細分領域仍有增勢。今年1—5月,全行業固定資產投資同比增長14.6%,較2017年降低14.4個百分點。受人工智能、汽車電子、5G等新興領域應用的帶動,以及“中興事件”發生后政府和行業巨頭加速布局,通信設備制造業、集成電路制造業、半導體分立器件制造業投資景氣度突出,同比增速分別為30.5%、28.1%和33.1%。

                        第二,產業出口保持增長,增速放緩明顯。

                        1—5月,電子信息制造業出口交貨值同比增長7.4%,較去年同期回落5.1個百分點。上半年出口增速放緩與去年同期出口增速的高基數有關。除通信設備外,主要行業出口增速均呈現不同程度的回落。其中,1—4月計算機、電子元件、電子器件制造行業出口交貨值同比增速分別為5.2%、10.2%、2.5%,較去年同期分別回落5.2個、2.2個、12個百分點。值得注意的是,受中美貿易摩擦導致的廠家應激性出口備貨拉動影響,1—5月彩電出口交貨值同比增速高達26.6%。

                        第三,新興領域創新發展持續升溫。

                        各大廠商積極前瞻性布局5G、人工智能、汽車電子、超高清視頻、VR/AR等新興領域。5G領域,華為等手機企業高度重視5G研發布局。2018年2月,華為推出全球首款基于3GPP標準的商用5G芯片“Balong 5G01”,支持全球主流5G頻譜,4月5G NR產品獲全球首張“歐盟通行證”,并預計在2019年下半年推出支持5G網絡頻段的手機。OPPO、小米、聯想、vivo等諸多智能手機廠商均成為高通“5G領航計劃”合作伙伴。人工智能領域,根據市場研究和咨詢公司Compass Intelligence發布的2018年度全球AI芯片公司排行榜,我國海思、寒武紀等7家企業入圍Top 24榜單,在AI芯片領域進步明顯。虛擬現實領域,行業巨頭積極推動VR/AR技術商用化進程。騰訊與人民教育出版社簽署戰略合作協議,共同推動AR教材等新技術、新產品及其在教育領域的融合創新應用。

                        第四,骨干企業資本化和創新發展步伐加快。

                        浪潮、曙光、京東等部分龍頭企業第一季度營收增速顯著,骨干企業投融資步伐加速。小米已經于5月3日向港交所遞交了上市申請,并于6月7日通過了上市聆訊。5月31日,商湯科技宣布完成C+輪6.2億美元融資,目前估值超過45億美元,繼續保持全球總融資額最大、估值最高的人工智能獨角獸地位。企業不斷推進應用領域創新。例如,6月18日京東配送機器人正式上路,第一駕超重型無人機正式下線(有效載重量達到40噸~60噸,飛行距離超過6000公里),還打造了無人智慧配送站、無人倉等配套系統,形成了對傳統物流模式的極大顛覆。企業持續引領新興領域產品創新。展銳發布首款支持人工智能應用的8核LTE SoC芯片平臺。百度發布國內首款云端全功能AI芯片“昆侖”,可在功耗100W情況下提供260Tops的運算能力,是迄今為止業內設計算力最高的AI芯片。

                        產業安全意識欠缺

                        核心技術持續性投入不足

                        我國電子信息產業長期以來處于“大而不強”的局面,特別是在今年以來中美貿易摩擦加劇和常態化的新外部形勢下,集中表現為四大問題。

                        一是供應鏈視角的產業安全意識欠缺。“中興事件”的棘手和被動體現了美國對我國電子信息產業進行的精準打擊,反映了我國仍缺乏對電子信息產業供應鏈中芯片、操作系統、材料、設備等部分核心環節的掌控力,存在以點及面、一擊即潰的產業安全威脅。

                        二是核心技術路線方向不明和持續性投入不足。在芯片計算架構、手機操作系統等存在不同路線的基礎核心領域,長期以來的資金和項目支持存在分散、量小、不持續等問題,偏離了當前電子信息領域核心技術全球競爭的強投入、高風險、系統化競爭的趨勢,難以助力我國實現從后發追趕到引領發展。

                        三是產業全球化的發展邏輯差異。自今年上半年以來,針對電子信息產業領域的知識產權保護、專利授權摩擦、反壟斷調查等國際案件頻發,在中美貿易摩擦全面加劇的背景下,單個企業的單打獨斗更加難以抵擋國家和地區主管部門和龍頭企業的施壓,往往落得不利結局,體現了我國電子信息產業缺乏對專利保護和反壟斷等全球法律政策框架的系統認識和集體應對。

                        四是產學研用未發揮聯合效應。與美國等電子信息強國相比,我國電子信息產業的發展側重于應用領域創新,未將市場規模和優勢與基礎研發領域相結合,我國在電子信息領域的原始創新與應用創新呈現“兩張皮”,底層基礎核心技術研發能力和儲備遠遠低于新產品和新服務的市場開拓能力。

                        構建供應鏈安全體系

                        攻堅基礎核心技術

                        針對目前我國電子信息產業發展存在的問題,提出以下四點建議。

                        一是構建電子信息產業供應鏈安全體系。深入開展產業供應鏈研究分析,梳理電子信息產業供應鏈共性短板和缺環,對重點領域和產品的供應鏈進行細致分解。鼓勵電子信息產業集群重點區域和行業協會啟動供應鏈“補鏈建鏈”計劃,抓重點、分批次地建立自主可控的我國電子信息產業全供應鏈。

                        二是攻堅電子信息領域基礎核心技術。要下定決心、保持恒心、找準重心,加速推動信息領域核心技術突破。瞄準集成電路先進制造工藝、芯片設計、桌面/移動操作系統、基礎行業軟件等基礎核心技術領域,編制核心技術發展路線圖,有的放矢,針對棘手的技術短板開展聯合攻關,建立研發成果共享機制。

                        三是打開“抱團出海”的產業國際競爭新局面。強化知識產權意識,加速國內關鍵技術領域的專利標準部署,加速海外專利部署。增強行業主管部門的統籌協調,推動行業協會等組織的市場化和專業化,強化海外市場環境和專利風險分析,帶領企業“報團出海”,形成有組織、有議價能力的行業國際化勢頭。

                        四是發揮產學研用協同創新新勢能。加快建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,加強企業、行業協會、學界等跨界交流合作,推進技術創新、業態創新、商業模式創新等多元創新發展。發揮高校和研究院所在高端芯片、操作系統、5G等基礎領域的研發技術,加強與產業和市場的對接,加快研發具有強大用戶基礎和全球競爭力的關鍵核心產品。

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